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ADEVIE
ADEVIE
55 Rue de Tauzia
33000
BORDEAUX
MMA SUBERVIE ASSURANCES
MMA SUBERVIE ASSURANCES
30 Cours Du Marechal Juin
33000
BORDEAUX
SWISSLIFE DUZAN LUDOVIC
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10 AVENUE JEAN JAURES
33150
CENON
GAN ASSURANCES PESSAC
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50 AVENUE DE LA SOMME
33700
MéRIGNAC
CABINET PASCAL VESLIN
CABINET PASCAL VESLIN
24 Rue Edison
33400
TALENCE
L'activité de Conseil en gestion de patrimoine est une activité règlementée co-contrôlée par une association professionnelle (ANACOFI-CIF) et deux autorités de tutelle que sont l'ACPR & l'AMF.
Selon une procédure normée, l'Audit patrimonial, propose de déterminer les contours de la situation rencontrée et les objectifs prioritaires afin de sécuriser l'environnement juridique, financier, fiscal et social du client.
Deux approches cohabitent, car un conseil n’implique pas de façon automatique la préconisation d’un produit ou d'un service.
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