MH PATRIMOINE CONSEIL

PRATIQUE DU METIER :
. BILAN PATRIMONIAL.
. ANALYSE (composition, aspects économiques, juridiques, financiers, fiscaux)
. PRECONISATIONS (fonction des objectifs formulés)
. LIBERTE de CHOIX.
. SUIVI.
Compétence juridique appropriée via Diplôme de 3ème cycle universitaire : DES GESTION DE PATRIMOINE UNIVERSITE D'AUVERGNE.
Courtier en assurances inscrit au registre de l'ORIAS sous le n° 08039245
RCP MMA Entreprise conforme aux articles L512-6, R 512-14 et A 512-4 du code des assurances.
Carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerce n° 019 07 002 délivrée par la Préfecture de la Corrèze le 10 décembre 2007
RCP MMA entreprise Transaction sans maniement et sans détention de fonds- Garantie financière de 110.000 € par année d'assurance

Conseil et études financières

Conseil en gestion de patrimoine

Conseil en entreprise

Défiscalisation

Investissement locatif

Mise en place solution retraite

Gestion de patrimoine privé

Entre 150 K et 1M€

Gestion assistée