ACTIVITÉ
Patrymonis, cabinet de gestion et de conseil, agit en tant que courtier dans les domaines de l’assurance, de la banque et de la finance et en solutions d’investissement dans les domaines financiers et immobiliers (assurance-vie et contrats de capitalisation, contrats retraite et prévoyance, biens immobiliers physiques et contrats de pierre-papier (SCPI et OPCI), solutions de capital-investissement (« private equity »), d’investissement dans les PME, financement participatif ou obligataire), afin de garantir au mieux vos intérêts et répondre à vos besoins spécifiques dans les meilleures conditions de marché, au travers des solutions proposées par nos nombreux partenaires. Ces partenaires de renom, dans les domaines de la gestion d’actifs, de la banque privée, de l’assurance et de l’immobilier, sont tous agréés par l’Autorité des Marchés Financiers ou par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, vous garantissant ainsi sérieux et sécurité des investissements.
GESTION DE PATRIMOINE - CONSEILS
Vous êtes :
Conseil et études financières
Agent / Cabinet d'affaires
Conseil en gestion de patrimoine
Gérant de portefeuille
VOS ACTIVITES
Fiscalité personnelle du dirigeant
Choix de la prévoyance
Conseil en entreprise
Défiscalisation
Investissement locatif
Mise en place solution retraite
Gestion de patrimoine privé
Traitement de l'ISF
Transmission d'entreprise
GESTION DE PATRIMOINE ET FORTUNE
Vous faites de la gestion de patrimoine et de fortune :
Entre 150 K et 1M€
Entre 1M€ et 5M€
Les formes de gestion pratiquées
Gestion assistée
Gestion déléguée